作者｜孙斌 编辑｜寒彦 制作｜新月
真相无外乎数据，而数据却未必是真相的全部，透过对数据的梳理，我们希望尽可能整理出更具规律性和互有联系的市场板块信息，以供您投资参考。
——过去24小时特别解读
头盘
时间飞快进入了6月，中国人造网络购物“大爬梯”又开始了！
当大家天天熬夜刷单上班各自慰问黑眼圈时，2018年支付宝“中国锦鲤”获奖者“信小呆”在儿童节当天选择在其个人社交账号上谈及了她的现状。“信小呆”说，实际上她就是中了一大堆优惠券，出国旅行吃穿住行自费，为此她花光了20万还刷爆了信用卡，现在没钱没工作，可当初，她以为这个奖值一个亿。
3年时间，阿里爸爸掏干了一个不谙世事过于天真的女娃娃。
网络不仅造神，还制造消费，尤其是——超前消费！年轻人要抵抗内心里花钱的欲望，还得翻出2015年天涯的热帖，一线城市（上海）夫妻2人，男主时年43岁，其夫人时年39岁。2014年全年只花19580元。当年，这对上海夫妇声称：“家庭实行紧缩的财政政策和紧缩的货币政策。”
为什么两则年龄悬殊、时间相隔整整6年的消息能同时激起网络的民意讨论，只说明一点，“躺一代”们选择在这个时间点开始反思了。
壹
网贷未兑付七千亿代言明星先退钱
四大平台抽佣千亿阿里独占超五成
年轻人的脑子虽然在飞快地思考，可依然控制不了被各种生态、平台所包围的消费环境。当你在讨论鸿蒙时，你能不点进鸿蒙大会看个究竟么，当你在反思超前消费时，又有几个年轻人能克制住自己的双手，不去定上闹钟刷那张限量版的“2021”抵现消费券？
所以，监管层要出手。6月1日，银保监会副主席梁涛透露：对已立案的999家网贷机构，银保监会依法协调公安、司法等部门加快审理进度；同时亦加快追赃挽损，依法追缴高管奖金和明星代言费、广告费。
今年初，北京市朝阳区金融纠纷调解中心就曾发布《关于要求P2P网贷机构广告代言人配合落实风险化解责任的公告》，要求曾经或仍在涉P2P网贷广告中，以自己的名义或者形象对相关产品、服务作推荐、证明的自然人、法人或者其他组织（即广告代言人）配合开展网贷平台清退工作。如期未取得联系，将依法追责。
为了了解当时的进度，24君还趁着春节刚过特意去跑了趟大朝阳。结果呢，粉丝爸爸们看过年初的报道应该记得，在调解中心透露有所在地法人机构问询事项后，基本再无下文。
P2P是否真的鸟兽散，还真不好说。一方面不少p2p猛将如今去干保险，换个方式继续拉人头。另一方面，来自官方消息，至3月末存量业务尚未清零的停业网贷还有1387家，未兑付借款余额7161亿元。当然比去年末是少了79家和1046亿，可这存量依旧不少，就算把代言明星的钱全数拿回，也填不了坑。
如果说处置违规网贷时点稍晚以至于差点一地鸡毛，那么针对数量无几实力超群的平台经济，就不能再瞻前顾后了。毕竟，人家倚仗的是“大到不能倒”。
随着“6·18”到来，电商平台反垄断问题继续成为相关部门关注的焦点。6月1日下午，在国新办举行的国务院政策例行吹风会上，针对平台强制经营者“二选一”、乱收费等行为，市场监管总局再次强调要加强规范和监督。
相比去年一季度，无论是实物电商的阿里、京东、拼多多，还是服务电商的美团，今年的业绩增速都很明显，也大幅高于2019年的同期增速。WIND数据显示，四大平台的一季度净利润（NON-GAAP）分别为：阿里巴巴：261.7亿、京东：35亿、美团：-38.9亿、拼多多：-18.9亿。
也就是说，虽然阿里一季度名义上亏损，但实际上核心利润依旧非常稳定，马爸爸虽然熬出了白头，但每天躺赚3个小目标，依然让王老板汗颜。
再来看看各家公司最核心业务的佣金收入。WIND数据显示，2021年一季度四大平台分别为：阿里电商：636亿元、京东：279亿元、美团：184亿元、拼多多：29.3亿元。
四大平台佣金加起来达1128.3亿元，阿里巴巴一家就占据了56.3%，平均每天的佣金收入达到了7亿元。如此高昂的佣金收入，也难怪让网友直呼，全中国的零售商家，都在给电商平台打工，这是妥妥的“平台税”。
那四大平台拿到的“平台税”，都去哪儿了？
京东财报显示，2020年京东物流共计为一线员工支出261亿，同比增长32.3%。按财报披露，其物流员工数量约26万人，京东为平均每位员工年支出近11万，月支出近9000元。
美团的支出与京东类似，2020年，美团为餐饮外卖骑手合计支出486亿，占其佣金收入的八成以上。这也意味着，美团每天需要给骑手发放1.3亿工资。
抢市场的拼多多，则将费用花在了营销上，即花百亿补贴用户。一季度财报显示，拼多多的营销费用为130亿元。
而阿里2020年财报显示：“2020财年，我们向董事和高级管理人员已付及应付的费用、工资及福利总和约人民币4.67亿元。我们还向董事和高级管理人员授予了限制性股份单位、期权及权利或权益共可取得合计31,712,000股普通股。”
“京东二次分配是京东小哥、美团二次分配是外卖骑手、拼多多的二次分配是百亿补贴，而阿里的二次分配是高管薪酬和豪华写字楼。”某大V对此评论。
贰
鸿蒙终亮相华为高调也尴尬
格芯突抽单股东背后是美国
四大平台税，虽然已经在监管暴风下有限空间里不断受到挤压，但依旧具备体量。相比它们的这种相互侵蚀，有一家企业却是要在技术先行的前提下，打破生态解构走出去。不用说，大家都能猜出它是谁——华为。
鸿蒙系统，是华为通往全球生态巨头的入场券。在量上，华为有绝对的自信。此前，华为曾预计到2021年底，搭载鸿蒙操作系统的设备数量将达3亿台，其中华为设备超过2亿台，面向第三方合作伙伴的各类终端设备数量超过1亿台。
“3亿台就是百分之十几的份额了吧，即使是手机，我们2亿台，中国人大概有12亿部手机，就已经是六分之一了，然后其它智能设备我们可能有百分之五六十吧，”华为消费者业务软件部总裁王成录在昨天举行的媒体圆桌会上称。
相较于安卓，鸿蒙并非一个简单的新版操作系统。华为称鸿蒙是“面向万物互联时代的全场景分布式操作系统”，目标是在电脑、智能手表、汽车以及其它智能设备上均可使用，而且设备间可以互相连接。
“我们跟IOS、跟安卓根本不是一件事情，我们是面向未来所有IoT场景，根本不是仅仅聚焦在手机上或者pad上。我们希望用这样的方式能够真正解决未来万物互联的问题，”王成录说。
至于其它手机厂商或者设备厂商是否会用鸿蒙，王成录回应称，“我真不知道他们什么时候上，他们自己来决定，他们上了更好，我们希望伙伴越来越多，但是不上的话，我认为在手机以外的其它设备上也有大量的机会和空间。”
鸿蒙的正式启用，意味着华为将不再依赖美国谷歌的安卓系统。此前，正是因为美国政府的制裁措施禁止谷歌为新的华为手机提供安卓技术支持，才催生了华为的反击，鸿蒙系统更大的意义在于，倒逼华为改变直接售卖硬件的业务模式，摆脱芯片封锁带来的业务风险。通过鸿蒙系统实现业务的延续。
相比鸿蒙系统的开发性发布，24君倒是注意到华为内部关于社会内卷的一篇文章讨论，文中提及“无意义的精益求精是内卷、将简单问题复杂化是内卷、为了免责，被动的应付工作也是内卷、与预期的目标严重偏离的工作也是内卷、低水平的模仿和复制是典型的内卷、限制创造力的内部竞争是制度性的内卷、在同一个问题上无休止的挖掘研究是内卷。”
这种打破内卷的尝试，华为做到了多少分？自有公论。而面对鸿蒙系统的发布，昨日里其他手机厂商的反应是——不买账。目前仅有魅族宣布与鸿蒙进行合作，魅族被视为手机市场的“others”，影响力可以忽略不计。
小米、OV在踩着华为的尸骨不断提升市占率的前提下，能不能心大一点，其实成为了跳出业界看问题的部分媒体共识。但毕竟，说事人不是当事人。虽然大家都知道不要看品牌，而要看产品的简单道理，但每家企业在内建企业护城河的尝试中，都不会轻言放弃，华为是在高压下走出来的那支队伍，而其他的小米、OV们在市场温水煮青蛙的过程中，多一刻反省，或许能给中国的芯片制造、软件生态带来更多的一丝机会。这才是华为带给全体制造业同行的正面教材。
除鸿蒙生态发布外，华为消费者业务CEO余承东昨天还展示P50系列手机的图片，但暂未公布该手机具体的上市日期。余承东表示，华为P系列旗舰按惯例在每年春季更新，但由于众所周知的原因，P50系列被推迟了，且上市时间将会是“无限制延期”。这当贾布斯的PPT汽车即将落地，华为却有了PPT手机。看客们冷暖自知。
另外要说一句，本周，台积电首次披露了2nm关键指标。不同于之前世代在相同的基础架构上不断演进，台积电的2nm工艺将是真正全新设计的，号称史上最大的飞跃，最大特点就是会首次引入纳米片（nanosheet）晶体管，以取代现在的FinFET结构。
据称，台积电的2nm工艺刚刚进入正式研发阶段，而此前消息是2023年试产、2024年量产。
其实，7nm也好，2nm也罢，或者台积电真把核心厂搬去了美国，与现在的中国大陆已没太大干系。真正要紧的，是彻底解决28nm的全链生产以及14nm的技术突破和稳定。这才是市场基数最大一块。中芯国际自然被寄予厚望，但其他半导体也得摆脱门户之见形成合力。没看见从美国到韩国、欧洲，都开始“全国全洲一盘棋”了么。都说“打得一拳开，免得百拳来”，在势上，单凭企业个体，已难以对抗别人家的“联军”了。
事实上，对手的绞杀战还在升级。仅次于龙头台积电和三星电子，目前占据全球晶圆代工市场“老三”位置的格芯，一方面是高调IPO，另一方面却单方“取消”一些中国本土设计厂商的订单。
在格芯之前，台积电、三星等均在受美国将制造业强势回流、打造自主产业链战略的影响。而格芯作为英特尔宣布从IDM转型加持代工业务之前唯一的Foundry厂商，表现自然格外卖力。
某行业专家指出，格芯CEO之前就与美互动频繁，最主要是应和美国，并接手了大部分美军工以及AMD等大客户的订单，给了格芯重整旗鼓的“补给”。而且，格芯股东是阿拉伯基金，这几年运营不顺，上市恐是个借口，背后透露出美要强力掌控的意味。
叁
捍卫人民币定价权央行连续出手
压缩房地产资金流广东挨个约谈
控制力谁都想拿到，从半导体到货币。大V钮文新今天再抛观点：绝不能放弃人民币定价权。
他表示，无论大宗商品价格暴涨是短期现象，还是长期走势，货币政策必须也首先要符合“国内经济大循环”的基本要求。如果人民币因国际大宗暴涨不断升值，表面看似乎是为了降低企业原材料进口价格，实际却意味着我们被华尔街绑架了。
所以，在对周诚君莫干山讲话紧急对冲后，时隔14年，央行再次上调外汇存款准备金率，本次上调存款准备金率2个百分点，可以锁定200亿的美元流动性。
200亿盘子当然不够！但在外币存款首次达万亿美元规模后，中国央行尝试通过各种方式减少境内美元流动性以缓解人民币升值压力。不过如果非理性预期还在，未来不乏央行还会继续维持政策干预。
据中国央行数据显示，自2020年以来，中国金融机构资产负债表中的国外资产项膨胀逾1.1万亿元人民币至7.49万亿元；同期，中国金融机构的外币存款规模增逾2200亿美元至万亿规模。
境内美元流动性淤积不仅会加大金融机构外汇资金运用难度，也会加剧人民币汇率的升值压力。分析人士指出，此时央行通过提高外汇存款准备金率以回收美元流动性，就意在避免银行大量结汇给央行推升外汇占款。
作为央行调控的一项工具，近些年外汇存款准备金率已经较少使用。自2004年出台后，央行只动用过三次，都是上调外汇存款准备金率，分别是2005年上调至3%，2006年上调至4%，2007年上调至5%。
曾几何时，纯自由经济观点在网络和民间大行其道占到上风。然而随着中美在经贸、科技乃至全领域掰手腕，一度被视作“落后表现”的市场管控体系开始发力，人们也逐渐接受一个观点：即当国力之战真正发生，拳头最大那个（政府）话事可能是效率最高效益最大的选择。
你看，针对内卷的房产化理财市场，监管的脚步就又在加速。
6月1日，银保监会统信部副主任刘忠瑞在银保监会近期重点工作新闻通报会上表示，银保监会将会同住建部、人民银行密切关注政策执行效果和排查结果。对资产不力被监管查实、 故意隐瞒问题或发现问题未及时处理问责的银行、中介机构，将依法依规从严采取监管措施。对确认挪用经营贷的借款人，不仅要压缩授信额度、收回贷款，还将报送征信系统，提高挪用贷款的违规成本。
广州市地方金融监管局于5月31日下发《关于小额贷款公司不得开展“过桥贷”“赎楼贷“业务的通知》，通知明确提到，各区金融工作部门督促辖区各小贷公司全面停止“过桥贷”“赎楼贷“业务，不得直接或变相发放住房按揭贷款。如有存量业务，要求小贷公司尽快压降、结清，上述业务情况将作为2021年小贷公司监管评级的重要内容。
6月2日，深圳市地方金融监督管理局网站发布公告称，近期，深圳市地方金融监管局对辖内9家主要从事赎楼担保业务的融资担保公司进行集体监管约谈。
野火吹不尽，春风吹又生。白居易的名作大概是每一个中国人最早接触的唐诗，就像那个“鹅鹅鹅”。现实中，一年四季风往往都不能扼到金钱对于不断上涨楼市的向往。所以，从上到下一同“斩草除根”。
不动产很值钱，但不动产动了就不值钱。
为尽快查明深圳赛格大厦晃动原因，经专家研究论证，6月1日起，在赛格广场大厦开展激振试验等一系列试验、测试工作。
据《中国房地产报》报道，赛格大厦连续晃动后，周边2公里住宅二手房平均下跌14%。从二手房交易平台上来看，赛格大厦每晃动一次，附近的房价就会跌一次，平均下跌14.3%，即单价从10万多元跌去了2万多元。
来自中原的统计数据显示，5月，深圳新房住宅成交2677套，环比下滑23.6%。新房住宅成交量降至近一年最低值。二手住宅过户套数为3027套，环比下滑37.9%，下滑近四成。
肆
打骨折卖房现金流才是救命之王
集装箱太火找黄牛竟成独门秘籍
在打折的不止是赛格边的二手房，网传图文消息显示，当下恒大开始打骨折卖房了。
业内人士推测：“大概率卖的是尾盘现房。卖的70%还了开发贷，处理下尾盘是合理的。”
但恒大当前的资金链问题，确实已到了比较紧张的程度，“拿地、人员支出等方面均受到一定影响，但内部仍在积极采取措施，没有躺平的意思，同时其高管认为当前还没有2008-2009年当时的处境难。但恒大的债务盘子确实铺得很大，除了明面上看到的万亿有息负债，还有一些员工内部理财（高管、员工、业主都有人参与）等。”上述人士称。
而盛京银行方面，针对“监管查盛京银行与恒大之间的资金往来”传闻，24君会持续给予关注。
恒大不轻松，另一家房企泛海当下也在挠头。
6月2日，深圳证券交易所发布关于对泛海控股股份有限公司2020年年报的问询函，涉及变更会计师事务所、交易性金融资产金额、货币资金、存货周转率等多个方面，共计13个问题。
据悉，公司需就问题做出书面说明，在6月9日前将有关说明材料报送深交所，同时抄送派出机构。
年报显示，泛海控股报告期末预付款项余额合计5.88亿元，较去年2.46亿元同比增长139%，当期应付短期融资款7.3亿元，较期初余额0.25亿元增长2820%。
2020年1月13日，经中国证监会核准，泛海控股的行业分类由房地产正式变更为金融业。但泛海控股六、七个财季以来一直处于经营性亏损。2020年前三个季度，净利润分别是-1.2亿，-4.08亿，-6.12亿；其实，通过向融创出售资产，2019年一季度实现净利润约20.85亿元，而全年净利润仅为10.94亿，实际上后三个季度还亏了10亿净利。
截至目前，泛海控股资产总额为1800亿元。一直没有回国的卢老板，当真是难。
房地产商的日子，一日紧似一日，养猪企业的日子也不好过。6月3日，生猪期货主力合约跌超3%，价格再度刷新上市以来新低。与猪价一起价格回落的，还有蔬菜，大葱。
5月份全国菜篮子指数为118.34，环比下降5.69个点，同比上涨1.65点。整体来看，五月全国蔬菜价格呈现季节性回落。
北京新发地农产品批发市场，大白菜和圆白菜的价格也已经下降到每斤0.5元以下，接近成本价。大葱价格近一周下降20%，主要因为山东大葱的上市量逐渐加大，后期等到露地大葱上市以后，价格还有较大的下降空间。没想到，稳定CPI的重任全落在了碗里。
猪价、菜价回落，但在前所未有的集运热中，由于海运市场供需不平衡，爆舱、缺箱事件频发，“缺箱子”已然成为货主们有口难言的苦。
当下面对有限的空箱资源，很多货主如果不能拼手速抢到空箱，又舍不得放弃好不容易订到的舱位，便只能加价找黄牛买集装箱。有时为了保证按时出货，货主买到的集装箱价格甚至高于本身货值。
如此畸形的供需形态对市场的影响是巨大的。一方面，暴涨的海运费叠加空箱“代购费”，进一步压缩了外贸企业的生存空间，有货发不了，导致库存大量积压；另一方面，羊毛出在羊身上，运价上涨势必带来物价飞涨。
对此，中集集团麦伯良称，“一箱难求”的局面预计年内很难终结，集装箱业务大概率还会维持量价齐升；至于明年并不好判断，到目前为止，中集保持满产。
集装箱依然很热，而当下的中国国内的新能源车企，也因为特斯拉的关系，收获了一个红5月。
蔚来汽车表示，其5月整车交付量为6711台，同比增长95.3%。小鹏汽车5月交付5686辆整车，同比大增483%。理想汽车5月交付4323辆理想ONE，同比增长101.3%。
值得注意的是，理想汽车5月的交付量虽是同比增长，环比却出现了大幅下滑，较上个月下滑了22%。在今年前5个月的交付来说，也是处在仅次于春节期间的第二低位，而其当下在新能源三宝中座次，已经被哪吒汽车快速赶上。
当下，理想汽车是不是该学习下五菱，此前，相当会跟风的五菱汽车宣布：响应国家三胎政策，五菱九座车，即将到来。
而相较于市场对蔚来和小鹏的交付量产生的乐观情绪，特斯拉近期的消息面则更显纠结。6月3日，据市场监管总局网站消息，特斯拉汽车（北京）有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划，决定自即日起召回734辆进口Model 3电动汽车。
疫情面，从5月30日开始，广州已启动第二轮大规模核酸筛查，扩大范围覆盖全市五个区44个镇街。第二轮检测样本179万份，截至6月2日0-24时，广东省新增本土确诊病例15例，广州报告，其中4例为无症状感染者转确诊。新增本土无症状感染者5例，
而据每日邮报最新报道，在所有打完疫苗的美国人里，有9万人根本就没有产生抗体！
美国密歇根医学院的研究人员分析了320万私人保险患者的数据，发现大约有3％的人服用了化学疗法药物，类似于类似于类固醇和其他免疫抑制药物。这些药物会削弱你自身的免疫系统，导致接种的新冠疫苗无法生效，无法产生抗体。
伍
浦东概念火爆真假传闻满天飞
山东墨龙跳水信披违规谁买单
回看下盘面。
隔夜，标普500指数收涨6.08点，涨幅0.14%，报4208.12点；道琼斯工业平均指数收涨25.07点，涨幅0.07%，报34600.38点；纳斯达克综合指数（纳指）收涨19.85点，涨幅0.14%，报13756.33点。
FAANMG整体疲软，苹果涨0.6%，亚马逊涨0.4%，奈飞和Facebook微幅上涨；微软微幅下跌，特斯拉则跌超3%。
一月份的GME狂潮偃旗息鼓之后，美国散户隔夜卷土重来，隔夜美股最被做空的股票创1月份以来最大涨幅。AMC盘中暴涨126%，盘中不少于4次熔断，年内涨幅盘中一度超过3000%，到收盘时，AMC涨超95%，市值已经突破300亿美元，超过GME。周三当天，AMC的成交量在美上市个股中位居第一，几乎是排在第二位的特斯拉成交量的三倍。
热门中概股多数下跌，雾芯科技跌超5%。此前，雾芯科技公布财报显示，雾芯科技2021年第一季度净营收为24亿元（3.7亿美元），较2020年第四季度的16.2亿元增长48.2%。财报发布后，雾芯科技盘前上涨了10%。
高途（跟谁学）下跌4%，先前高盛集团下调该公司股票评级，并降低其股价目标。根据彭博亿万富翁指数，该公司股价自1月底以来已暴跌88%，创始人陈向东的财富蒸发近140亿美元，目前只剩下约19亿美元。纸上富贵，大概陈老板对此已有多么痛的领悟。
富途证券、腾讯音乐、斗鱼跌超3%；微博、蔚来汽车、涂鸦智能、爱奇艺、网易、欢聚时代、京东跌超2%。百度、哔哩哔哩跌超1%，理想汽车涨超2%。
富时中国A50指数期货开盘涨0.35%，上个交易日凌晨夜盘涨0.28%。
人民币兑美元中间价报6.3811，下调38点；上一交易日中间价6.3773，上一交易日官方收盘价6.3872，上日夜盘报收6.3815。
香港恒生指数开盘涨0.23%，报29365.32点。吉利汽车涨2.1%，长城汽车涨1.3%，哔哩哔哩跌3%。新东方股价大跌近7%，总市值跌至1400亿元，今年累计下跌40%。继前天国家市场监管总局集中公布包括新东方在内的15家校外培训机构被顶格罚款后，富时罗素6月2日宣布富时中国A50指数将剔除新东方。
午后，港股医美概念继续走强，四环医药涨7.8%、复锐医疗科技涨6%、医思健康涨5%。银行、地产股弱势，腾讯控股跌近2%，阿里巴巴跌1.7%。
沪指开盘报3595.42点，跌0.05%；深成指开盘报14850.51点，跌0.05%；创业板指开盘报3241.16点，跌0.06%；科创50指数开盘报1425.80点，跌0.07%。
游族网络开盘大涨超9%，公司原控股股东、实控人林奇的继承人的法定监护人许芬芬正在筹划股权转让相关重大事项，近期推进取得较大进展。
英科医疗昨日跌停后，开盘继续下跌，跌幅4.5%。
数字货币概念股开盘走高，天喻信息一度涨超17%，神州信息、楚天龙、雄帝科技、科蓝软件、旗天科技等跟涨。
煤炭板块开盘拉升，郑州煤电涨停，陕西黑猫、晋控煤业、安源煤业、中煤能源等跟涨；纺织服装板块早盘拉升，日播时尚涨停，浪莎股份一度触板，美邦服饰、森马服饰、美尔雅、海澜之家等跟涨。
10点后，上海自贸区板块大幅拉升，陆家嘴涨停，浦东金桥涨超8%，外高桥、龙头股份、张江高科、上港集团、浦东建设等跟涨。5月26日，上海市政府副秘书长陈鸣波在第十八届上海衍生品市场论坛透露，中央已制定印发《关于支持浦东新区高水平改革开放 打造社会主义现代化建设引领区的意见》。没想到这则新闻时隔一周才突然发酵，浦东地域指数受利好影响升至2020年8月以来新高。
但耐人寻味的是，率先发文的《上海证券报》随即发出撤稿函，希望网端撤下该稿。24君注意到，今日有关浦东究竟会实施何种改革又会惠及哪个群体的讨论甚嚣尘上。有称事关个税的，有称将实行汇率自由浮动试点的，还有称会扩大至浦东全域搞免税区的。更有甚者，有人直接号召赶紧在浦东买房——这大概是受了此前海南的刺激产生的臆想。24君认为，之前监管层已要求券商不要再鼓吹“4000点”，在此背景下，任何凭借政策因素以推到股市特别是房市的举动，都会被认为“不讲政治”。
造纸板块异动拉升，仙鹤股份涨停，冠豪高新、恒丰纸业、五洲特纸、华旺科技等跟涨。
眼科医疗板块短线拉升，金城医药涨超8%，众生药业、佰仁医疗、欧普康视、丰原药业等跟涨；二线白酒股持续拉升，水井坊、皇台酒业、青海春天涨停，舍得酒业、山西汾酒、大豪科技等多股股价创历史新高。
午后，钢铁板块午后持续走高，钢铁ETF涨3.5%，酒钢宏兴、甬金股份涨超9%，太钢不锈涨超8%，包钢股份涨超6%，本钢板材、八一钢铁涨超5%。
物流板块异动拉升，西上海涨停，上海雅仕涨超7%，顺丰控股涨3.3%，长江投资、华贸物流、宏川智慧等跟涨。
特别再说一下，今日，山东墨龙A股跌停，港股大跌21.54%。原因只有一个，因涉嫌信披违法违规，其原董事长等两人已遭立案。该公司总部位于山东蔬菜之乡寿光。不曾想，蔬菜掉价了，股价也遭殃了。
主菜
壹
成立六天就出手
江苏新零售基金31.8亿驰援苏宁
事件：6月2日晚间，苏宁易购（SZ：002024）发布公告称，江苏新新零售创新基金通过协议转让方式受让苏宁电器集团所持5.2亿股上市公司股份，占苏宁易购总股本的5.59%，每股转让价为6.12元。截至6月3日下午开盘，苏宁易购小升0.45%至6.76元。
解读：这是一次意料之中的驰援。
早在5月初，苏宁方面已然放风将携手本省国资系统与社会资本联合打造一支新零售发展基金，总规模为200亿元。而指向也非常明确，就是支持苏宁调整优化结构、盘活优质资产。
5月28日，这只有限合伙性质的基金正式成立，股东为江苏省国信集团、江苏交通控股、江苏省农垦集团、江苏高投资产管理公司，执务事务合伙人系江苏高投资产管理公司。仅仅6天之后，这只注册资本为35亿元的新基金，拿出相当于注册资本90.86%的现金，入场。
给你半杯水，你会看到什么？这是一个测试悲观主义者与乐观主义者的经典考题。
在悲观者看来，自去年7月中旬摸高至12.95元的52周高点后，苏宁易购股价一直处于下行通道。尽管在今年2月28日因深圳国资两家公司宣布拟以6.92元/股总计148亿收购苏宁23%股权后一度有所回暖，但上述行动迟迟未有准确进展向外界透露。特别是当苏宁易购股价已处于拟收购价下方后，相关变数正在加大。而此次江苏国资入场，未必能解决张近东的现金流问题。
至于乐观者，则推论堪称“近卫军”的江苏国资火速增援，一方面可以切实解决苏宁眼下的问题，同时也给后者调整布局、争取更多头寸赢得了时间。毕竟宣称是“200亿”，现在也就动了七分之一。
最重要的，“自家人”此举显然是明股实债，10个月期限10亿股担保，至明年4月只要张近东掏出31.8亿外加3.85%年化利息，就可以妥妥回购。而且届时若股价上涨，那么高出31.8亿外加基准收益之和部分的差额还会返还张氏。“亲爸”真不是白当的——这么优惠的贷款利率还加上可视同股价激励的返还政策，远在南方的深圳国资可不会这么大方。
在24君看来，苏宁作为一家本土大型零售集团，基于行业特点，只要对原有过于激进的多元化业务做出壮士断腕的调整，那么其现金流问题远比制造型企业要好办。而最关键的，一是时间，二是新入局者的条件。有消息称，深圳方面之所以在3个月前能抢占先机，主要源于江苏自身高层的意见并不统一，无奈之下张近东只得舍近求远。而数个月后，深圳那厢政府班底大调整，部分决策能否萧规曹随也的确存在某种不确定，反是江苏这边意见开始统合。一个新基金只用不足一个月即告成立，不到一周就已进场，可见背后的意志之坚强。此之谓风水轮流转。
而说到条件，如若深圳两家“国字头”果真联合拿下23%股权，虽说张老板依旧是单一最大股东，但上市公司却成为“无实际控制人公司”。那么如果鹏城反水，江苏对于苏宁与张的态度，自然要好得多。
看过多年前欧洲杯上9人意大利VS11人荷兰比赛的人——没错，圣·托尔多横空出世，都会相信：只要守住底线，奇迹就可能发生。也别忘了，在阿里上大赚一笔的苏宁，还持有字节跳动等一批独角兽的股权。假如上市了呢？
贰
两年投500亿养猪
“京基系”欲抄底穿越猪周期
事实：5月31日，京基智农(SZ:000048)公告称，公司与肇庆市高要区人民政府签署《肇庆市京基智农农业总部基地项目投资合同》，这一投资议案已获董事会通过。该项目总投资约6亿元，用地面积约51亩，其中京基智农农业总部约10亩，人才用房及配套设施约41亩。同日，京基智农还披露拟8000万元增资文昌京基智农，旨在加速推进公司生猪养殖产业链项目的建设。
事实上，京基智农在粤港澳大湾区已多次加码生猪养殖业，近两年计划投资已近500亿元，正好覆盖一个“超级猪周期”的峰值与低谷。
解读：6月3日收盘，京基智农跌1.15%至19.76元/股，股价距其2020年9月18日摸到的52周高位31.97已跌去39%。
“京基系”的资产版图横跨教育、科技、金融等各个领域，成立26年，坐拥三家上市平台，操盘数千亿深圳旧改资源。
2019年11月，京基集团拿下康达尔控制权；19年12月，京基陈华家族控制的“英裘控股”更名为“京基国际金融”（HK.1468）；2020年4月康达尔更名“京基智农”；同月，阳光股份（SZ.000608）第一大股东将全部持有的2.18亿股转让京基集团，总对价14.41亿元。
而大多数人对它的了解也许止步于“京基100”大厦——曾经的深圳第一高楼，京基集团的代表作。而当下，深圳第一高楼的名号已经属于平安金融大厦。
除此之外，“京基系”还染指了KK文化、酷派手机等多家上市公司，并手握着深圳数千亿货值旧改地块。
此前，业界对于京基智农究竟是地产商还是生猪养殖企业的定位，一直认为其十分模糊。虽然该公司表示现代农业是京基智农的战略核心业务，但从公司营业收入构成来看，房地产开发业务在主营业务中的贡献远远超过了农业类业务。2020年财报显示，公司房地产业务占比接近八成。
具体来看，2020年公司房地产开发业务贡献了营业收入32.22亿元，占公司主营业务收入的79.13%，较2019年在主营业务收入占比中抬升了近十个百分点；饲料生产实现营业收入6.9亿元，同比减少24.78%，占主营业务收入的比例为16.95%；养殖业实现营收0.73亿元，同比减少46.08%，仅占主营业务收入的1.80%。
尽管2021年一季度财报显示，京基智农今年一季度实现归属于上市公司股东的净利润4.06亿元，同比增长582.92%，但此番大增主要系报告期内确认商品房销售收入的增加。且报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-6.0亿元，较上年同期减少308.55%。
因生猪养殖项目建设投入，与上年末相比，今年一季度末京基智农货币资金减少18.08亿元，下降51.07%；在超3亿元在建工程转固后，在建工程还大幅增加86.81%至18.70亿元；长期借款增加3.60亿元。
可见，京基智农超400亿元的投资后续还有更多在途中。账上货币资金仅余17.32亿元，钱从何来，这也是个问题。
由于生猪养殖具有独立周期性，猪肉价格易受外部环境影响产生波动。目前猪周期处于下行态势，今年1月份以来猪价一路下跌，盈利空间快速萎缩。中国养猪网数据显示，1月6日全国生猪平均价格为36.9元/公斤，截至5月31日跌至17.4元/公斤，每公斤下跌19.5元，跌幅达52.8%，预计短期内生猪价格整体继续走弱。若继续大幅下跌将逼近养殖成本线，造成行业普遍亏损。
据业内人士透露，后备母猪引种到生产的头均成本为6718.8元/头，能繁母猪1年的饲养成本合计8736元，每头母猪每年断奶仔猪25头，断奶成本349.4元/头，断奶20头，断奶成本436.8元/头，断奶18头，断奶成本485.3元/头，仔猪从断奶到出栏饲料成本，自繁自养商品猪成本折合7.9元/斤（不含死亡成本），专业育肥养殖户外购仔猪成本高会通过压栏来弥补损失,主要原因是体重200斤后的育肥猪，多长一斤肉，需要4斤料左右，也就多7元左右成本。
“生猪价格在10元/斤时，三元母猪作为母本的劣势已经非常明显，会加速优化母猪群结构。此时淘汰三元母猪会出现踩踏现象,价格会进一步下滑。”上述人士称。
目前，价格下滑对于卖仔猪为主的养殖户只有两个选择,一是低价出售断奶仔猪或被迫育肥，带来的结果是短期价格承压，继续下行。二是养殖密度增加，势必对疫病控制造成更大困难。所以猪价是否还能高位运行，主要因素仍是疫病，就看疫病能否得到有效控制。
据统计，本轮猪周期始于2018年中，于2019年末见顶，上行周期约18个月，随后进入下行周期；截至2021年5月，猪价下行时长约18个月。
叁
2.18亿股将被拍卖
浙江广厦即将易主
事实：根据浙江省东阳市人民法院最新发布的公告，6月28日，东阳市人民法院将公开拍卖公司控股股东广厦控股集团有限公司持有的浙江广厦2.18亿股无限售流通股(约占公司总股本25.83%)。若本次股权司法拍卖成功实施，广厦控股及其一致行动人持有的公司股份，将累计减少至2.02亿股。剩余股份约占公司总股本的23.87%，将可能导致公司第一大股东及实际控制人发生变更。
解读：1997年，浙江广厦(SH:600052)在上交所上市，成为建筑行业第一股。公司实控人，一直为1954年出生的楼忠福。2020年5月，楼忠福以106.9亿元财富位列《2020新财富500富人榜》第293位。不过，伴随着浙江广厦股权拍卖在即，楼忠福公司第一大股东及实际控制人的地位或面临巨大的挑战。
如果时常关注杭州楼盘的投资者，应该还能记起1999年广厦开发的一个知名房地产项目。这便是距离杭州市中心15公里左右的广厦天都城。该项目整体占地7000亩，规划可以容纳10万居民，建筑风格参考了巴黎，甚至在小区里建起了仿真的“埃菲尔铁塔”，浙江广厦也因此声名鹊起。
到2015年，这家“百强房企”因各种原因宣告“三年内退出房地产”。如今，再打开浙江广厦的F10资料，主营业务已变更为影视文化业务，主要产品也是影视。
此前，浙江广厦发布公告称：“拟拍卖公司控股股东广厦控股集团有限公司（以下简称“广厦控股”）持有的公司21805万股无限售流通股，约占公司总股本25.83%。”目前在阿里拍卖的官网上，浙江广厦的起拍价被定在529643450元 ，加价幅度为100万元人民币。
至于被拍卖的原因，浙江广厦公告称，“起因是广厦控股担保物权纠纷，相关债务未清偿完毕，作为被执行人的广厦控股持有的公司股份被冻结，进而被拍卖。”
据悉，此前因经营融资需要，广厦控股将其持有的2.18亿股浙江广厦股票质押给中泰证券股份有限公司，但其未及时偿付，构成违约。今年4月，中泰证券将其享有的上述债权转让给东阳金控，相关债权对应的公司2.18亿股票的质押权一并转让。因为“份额”比较大，公告亦表示，如果本次股权司法拍卖成功实施，将可能导致公司第一大股东及实际控制人发生变更。
我是作者孙斌，感谢大家捧场哦～
文中部分图片来源于网络，若有侵权请联系删除。
